Dětské roky skončily Lawrenci Talbotovi (Benicio Del Toro) té noci, kdy mu zemřela jeho matka. Lawrence snažíc se zapomenout se rozhodne opustit domova a vydat se do světa. Ze svojí rodinou se setkává až poté, co ho snoubenka jeho bratra požádá, aby vyšetřil jeho zmizení. Na Lawrence čeká však kromě rodiny i legenda o hrůzostrašném vlkodlakovi.